Quale direzione dell'alluminio ha il massimo potenziale nei prossimi cinque anni?
Nei prossimi cinque anni, il nucleo della concorrenza nella catena dell'industria in alluminio ruoterà attorno alle tre principali direzioni di bassa carbonizzazione, riciclaggio e materiali di fascia alta . aziende con barriere tecniche, vantaggi in termini di costi energetici o capacità di integrazione verticale.
1. leader in alluminio elettrolitico verde: la struttura energetica determina la competitività
Logica principale: i costi dell'elettricità rappresentano oltre il 40% dei costi di produzione dell'alluminio elettrolitico e le aziende che utilizzano energia rinnovabile sfrutteranno le barriere tariffarie del carbonio .
Potenziali aziende:
China Hongqiao (Shandong/Yunnan): la capacità di produzione di alluminio idroelettrica Yunnan rappresenta oltre il 60% e le emissioni di carbonio per tonnellata di alluminio sono inferiori dell'85% rispetto all'energia termica e Apple e Tesla hanno ottenuto la certificazione di alluminio verde .}
RUSAL: il primo "alluminio a carbonio zero-carbonio del mondo consente il marchio, le stazioni idroelettriche siberiane supportano la produzione a basse end di alta gamma e la quota di mercato di fascia alta europea continua ad aumentare .
Medio Oriente EGA (Emirati Arabi Uniti): usando l'energia solare del deserto per odore di alluminio, l'obiettivo della quota di elettricità verde nel 2025 raggiungerà il 50% e il costo sarà inferiore del 30% a quello delle controparti europee .
2. tecnologia in alluminio riciclato Overlord: il riciclaggio della conservazione del grado di scarto in alluminio è la chiave
Trend del settore: la quota globale in alluminio riciclato aumenterà dal 30% al 50% (2025) e il valore di riciclaggio di rottami in alluminio automobilistico/di imballaggio è il più alto .
Aziende leader:
Novelis: il più grande produttore di alluminio riciclato al mondo, con un tasso di riciclaggio a circuito chiuso del 90% per lo scarto di alluminio in foglio automobilistico, e ha firmato un accordo di riciclaggio di conservazione di grado da un milione di tonnellate con BMW .}
Shunbo Letre (Cina): leader nella tecnologia di smistamento in alluminio di rottami nella regione del sud -ovest, il processo di riciclaggio della conservazione dei voti sfrutterà il tasso di conservazione delle prestazioni del 95% del riciclaggio di scarti in alluminio aeronautico in 2023.
Hydro (Norvegia): cooperazione con Apple per sviluppare alluminio riciclato a carbonio zero, la tecnologia di smistamento laser raggiunge 99 . 99% di purezza dell'alluminio a scarto misto.
3. Campione nascosto di alluminio di fascia alta: vincolante nuova energia e aerospaziale
Domanda Explosion Point: cuscinetto integrato di nuovi veicoli energetici (riduzione del peso del 30%), sostituzione domestica dell'alluminio per l'aeromobile di grandi dimensioni C919
Aziende con barriere tecniche:
Arconic: la quota di mercato globale in alluminio aeronautico supera il 60% e l'efficienza di riduzione del peso della lega in alluminio-litio di terza generazione è superiore del 15% a quella dei materiali tradizionali .
Nanshan Aluminium: sfondare la sostituzione delle importazioni di piastre automobilistiche (già fornita a NIO ET5), i materiali aeronautici hanno superato la certificazione Boeing e il profitto lordo per tonnellata è 3 volte quello dell'alluminio ordinario .
Yunhai Metal: il leader delle parti di fusione in lega di magnesio-alluminio, profondamente legate alla tecnologia del telaio CTC di Tesla, e il piano di capacità di produzione raddoppierà in 2025.
4. giganti integrati verticalmente: fossato di costo dell'intera catena industriale
Vantaggi del modello: controllo della catena completa dalla bauxite ai prodotti termali, coprendo il rischio di fluttuazioni dei prezzi .
CHINALCO: Controlla la bauxite boffa della Guinea (riserve di 1 . 75 miliardi di tonnellate), il tasso di autosufficienza di allumina supera l'80%e layout a valle di prodotti ad alto valore aggiunto come piastre di alluminio automobilistico e latene elettroniche.
Reliance Industries of India: dopo aver acquisito Arconic degli Stati Uniti, è stato formato un ciclo chiuso di "vassoio per la batteria in alluminio per l'aviazione mineraria"
5 Disrupatore di innovazione energetica: fusione in alluminio idrogeno e collegamento della batteria a stato solido
Outlook tecnologici:
Elysis Alliance (Alcoa/Rio Tinto): la commercializzazione della tecnologia anodo inerta idrogeno (impianto pilota 2024) può ridurre il consumo di energia dell'aluminio elettrolitico del 15%.
CATL: la ricerca e lo sviluppo della batteria a stato solido guida la domanda di film in plastica in alluminio e collabora con nuovi materiali dingsheng per sviluppare un foglio di alluminio a batteria ultra-sottile (lo spessore supera 6 μm) .
In futuro, l'effetto principale della catena dell'industria in alluminio diventerà sempre più ovvie aziende . con risorse elettriche verdi, reti di riciclaggio in alluminio di rifiuti e brevetti materiali di fascia alta dominano il panorama del settore e le aziende con un'iterazione tecnologica lenta o una singola struttura energetica possono essere eliminate più velocemente .
